近年來,全球經(jīng)濟進入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整,增長放緩,復蘇乏力,礦業(yè)市場由繁榮進入低迷,礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)受到巨大沖擊,面對眾多突出的實際問題,礦業(yè)行業(yè)將如何轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)刻不容緩擺在我們面前,9月26日,在中國國土資源經(jīng)濟研究院主辦、國土資源部資源環(huán)境承載力評價重點實驗室承辦的以“礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級:世界模式與中國經(jīng)驗”為主題的研討會上,國務院參事、中國地質(zhì)調(diào)查局研究員張洪濤,中國國土資源經(jīng)濟研究院院長張新安等專家探討和總結(jié)了大國工業(yè)化進程及實現(xiàn)工業(yè)化后,礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)的經(jīng)驗與教訓,分析了當前中國能源資源勘查開發(fā)所面臨的困難與問題。
我們知道,當前世界經(jīng)濟已經(jīng)走出“薩默斯陷阱”,長期以來低增長、低通脹、低利率的局面得到了扭轉(zhuǎn),世界主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長均好于預期,特別是歐洲和日本;全球主要國家告別了最寬松的貨幣供應狀態(tài),貨幣政策開始回歸正?;?,美國已經(jīng)3次加息。同時,中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革也取得了初步成效,特別是去產(chǎn)能效果明顯。這不僅提高了資源供應質(zhì)量和效率,優(yōu)化了資源供求結(jié)構(gòu),而且改善了全球礦產(chǎn)品市場的供求平衡。有專家表示,全球經(jīng)濟在震蕩中復蘇和中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效雙重作用的結(jié)果是,采礦業(yè)利潤顯著增加,行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn),全球礦業(yè)進入階梯式緩慢復蘇階段。
這些說法和問題能為礦業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展帶來怎樣的借鑒?讓我們聽聽專家在會上說了什么。
礦業(yè)行業(yè)亟須結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級
首先,中國國土資源經(jīng)濟研究院院長張新安對于世界經(jīng)濟進入新階段、中國經(jīng)濟進入新常態(tài)之后的全球礦業(yè)提出幾個值得探討的問題。一是脫鉤問題。他說,從目前到2040年乃至本世紀中葉,經(jīng)濟增長會不會和資源消耗脫鉤?從國外的一些情況來看,美國和歐洲的確出現(xiàn)了一些脫鉤現(xiàn)象;據(jù)中國國土資源經(jīng)濟研究院研究的初步認識表明脫鉤理論可能不成立,至少從經(jīng)濟增長總體上看,和整體的資源利用不會脫鉤,但各門類資源之間會分化分異,有的資源消耗和經(jīng)濟增長會緊密聯(lián)系,但也有的資源消耗,會逐漸脫鉤,從主導地位退出。關(guān)系更加密切的資源將包括生態(tài)環(huán)境友好型的礦產(chǎn),高新技術(shù)用的礦產(chǎn)和新能源用的礦產(chǎn)等,這就預示礦業(yè)必須進行結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。
二是關(guān)于未來全球資源消耗問題。許多機構(gòu)預測多種資源的需求峰值已經(jīng)到來或即將陸續(xù)到來,特別是考慮到中國經(jīng)濟從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,而其他發(fā)展中國家難以達到促進全球資源需求迅速上升的體量,另外,受更加嚴格的環(huán)境保護標準制約以及全球經(jīng)濟向低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展,未來資源的需求方向也將受到制約。按中國國土資源經(jīng)濟研究院研究的初步認識表明,生態(tài)文明向低碳發(fā)展,但并非向低金屬發(fā)展,有資料顯示,大多數(shù)低碳生產(chǎn)還利用金屬高度密集型的技術(shù),也就是說,隨著生態(tài)文明建設(shè)進程的不斷加快,一些金屬的需求量,特別是鋰、銅、鋅、稀土以及其他三稀金屬會隨之迅速增加。因此會存在不同類型資源的分化分異現(xiàn)象,所以面對實際情況,礦業(yè)需要結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級是大勢所趨。
三是如何看待當前全球礦產(chǎn)品市場價格的復蘇及礦業(yè)企業(yè)利潤的翻番式增長?有人認為,這是新一輪全球礦業(yè)周期的開始。中國國土資源經(jīng)濟研究院在初步研究中所得出的認識并不支持該觀點。2016年,供求基本面情況分為三類:第一類供應跌幅大于需求跌幅,第二類需求增幅波動而供應減幅波動,第三類供應增長而需求增幅更大??傊灾褪枪黾硬蝗缧枨笤黾涌?,供應減少比需求減少快。2017年,供需基本面進一步改善,煤炭、原油、天然氣、鐵礦石均呈現(xiàn)需求增幅大于供應增幅的趨勢。但隨著一些臨時減產(chǎn)和暫時關(guān)閉礦山的復產(chǎn),預計從今年年底到今后兩年,市場會略有下調(diào),但幅度很??;同時考慮到新增礦業(yè)項目的周期性,預計未來市場形勢會進一步好轉(zhuǎn)。不可否定的是,中國對全球礦業(yè)的新貢獻,是維護了全球礦產(chǎn)品市場的穩(wěn)定。另一方面表明,由于未來周期在縮短,周期低谷的時間也在縮短,可以判斷,現(xiàn)在不是新一輪周期的開始,只是周期內(nèi)一個小峰值。
四是礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)撤出自然保護區(qū)對資源市場有多大影響?按說市場會把這個問題看成是礦業(yè)發(fā)展的負面因素,其實這是一個非常大的誤區(qū)。我們知道,嚴格的環(huán)保督察、安全大檢查,加快了“散小亂污”等落后產(chǎn)能的退出,挑戰(zhàn)傳統(tǒng)礦產(chǎn)勘查開發(fā)方式,本身就是轉(zhuǎn)型升級的必然要求。長期來看,這些“散小亂污”礦山企業(yè)要想生存下去,必須深度綜合整治,并要通過環(huán)境修復進行達標改造,對不達標的礦山企業(yè)和落后產(chǎn)能必須要徹底實施“兩端三清”,全面依法關(guān)閉取締。這些舉措定會進一步優(yōu)化供應,改善需求,從而提升資源供應質(zhì)量,提高資源配置的效率。
五是轉(zhuǎn)型升級向何處去?張新安表示,近年來,中國礦業(yè)界牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念,以供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革為主線,著力去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短版,特別是創(chuàng)新驅(qū)動不斷深化,未來的礦業(yè)將會呈現(xiàn)更加綠色、更加環(huán)保、更加高效、更加協(xié)調(diào)、更加開放的發(fā)展模式。
新常態(tài)下,我國礦業(yè)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
面對當前中國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài),經(jīng)濟增速由高速轉(zhuǎn)為中高速,能源消耗強度下降、第二產(chǎn)業(yè)向第三產(chǎn)業(yè)主導轉(zhuǎn)變,金屬礦產(chǎn)消耗減緩的事實。以及在世界能源革命浪潮此起彼伏,如何推動清潔替代和電能替代,以應對人類社會可持續(xù)發(fā)展面臨的能源安全、環(huán)境污染、氣候變化等諸多挑戰(zhàn)的當下,礦業(yè)界又將如何面對?
中國自然資源學會副理事長、中國科學院地理科學與資源研究所研究員沈鐳說:“礦業(yè)的新常態(tài)表現(xiàn)為,全球礦產(chǎn)需求依賴于中國和其他新興經(jīng)濟體,但中國對大宗礦產(chǎn)的需求增長速度不僅減緩了,增長幅度也縮小了。經(jīng)濟發(fā)展跟增長供需之間可能出現(xiàn)多期脫鉤與復鉤,這種脫鉤將會多期反復,不是簡單地維持絕對脫鉤和相對脫鉤?!?
沈鐳預測,在短期3至5年內(nèi),礦產(chǎn)資源價格將繼續(xù)波動;在未來10年內(nèi),我國煤炭、銅、鋁、鉛、鎢、鎳、鉻等重要礦產(chǎn)資源的需求拐點將陸續(xù)到來,但需求總量將長期保持較高水平。
新常態(tài)下礦業(yè)企業(yè)怎么辦?對此,沈鐳給出了自己的答案。
第一,以去產(chǎn)能為抓手,推動大宗礦產(chǎn)資源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革?!笆濉奔案L時期內(nèi),國家和地方政府都將著力推動去產(chǎn)能。資源型城市將在全國去產(chǎn)能戰(zhàn)略中擔當重要責任和義務。礦業(yè)企業(yè)要著力提高資源效率,實現(xiàn)資源消耗與經(jīng)濟增長相對脫鉤。
第二,建立政府適當干預下的市場化資源價格形成機制。從宏觀角度,建議分步推進我國資源定價形成機制的改革,優(yōu)先推進資源稅費改革制度;逐步分類推進資源性產(chǎn)品價格形成機制改革;規(guī)范資源產(chǎn)權(quán)市場,明晰產(chǎn)權(quán),實現(xiàn)資源有償開采;建立并健全資源儲備制度和價格調(diào)節(jié)基金制度。從企業(yè)微觀層面,建立公平、公正、充分競爭的約束激勵機制,著力提高資源性企業(yè)的自主定價能力和資源價格的穩(wěn)定性。將資源價格形成機制創(chuàng)新與資源稅改革和國有企業(yè)改革結(jié)合起來,最大限度地釋放出經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Α?
第三,打造礦業(yè)經(jīng)濟創(chuàng)新升級版。礦業(yè)的基礎(chǔ)地位和作用不會改變,實現(xiàn)全面小康和中國夢仍需要更多的能源和資源。礦業(yè)企業(yè)要實施立體作戰(zhàn),實現(xiàn)礦業(yè)行業(yè)的整體突圍:立足國內(nèi),調(diào)整礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)結(jié)構(gòu),保障礦產(chǎn)資源安全;轉(zhuǎn)型升級,扶持優(yōu)質(zhì)礦山,促進新型礦山建設(shè);調(diào)整結(jié)構(gòu),打好“三去一降一補”五大殲滅戰(zhàn);綠色低碳,防止非金屬礦產(chǎn)產(chǎn)能擴張;體制創(chuàng)新,金融、稅費、價格等管理體制機制改革;積極應對,“一帶一路”倡議謀劃中國的全球礦業(yè)布局。
加強全球礦業(yè)的合作共贏
自2016年底開始,國際礦產(chǎn)品價格全線反彈;2017年上半年,礦產(chǎn)品市場繼續(xù)回暖,銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬年內(nèi)漲幅均超過20%,鎳、金、鎂、鉬等有色金屬漲幅均超過10%。
針對市場的客觀因素,中國地調(diào)局發(fā)展研究中心副總工、研究員向運川分析時表示,全球礦業(yè)市場出現(xiàn)復蘇態(tài)勢。礦業(yè)公司融資環(huán)境好轉(zhuǎn),業(yè)績持續(xù)改善。2017年第一季度,全球礦業(yè)融資金額比去年同期增長近一倍,礦業(yè)融資活動明顯好轉(zhuǎn),社會資本對礦業(yè)發(fā)展前景的信心正在恢復;采礦業(yè)對外投資并購觸底回暖,今年上半年,中國企業(yè)已宣布金額超過1000萬美元的采礦業(yè)海外并購交易17筆,涉及金額86.3億美元,其中已有38億美元完成交易。
其次,向運川對礦業(yè)領(lǐng)域如何把握“一帶一路”的機遇也作了十分細致的詮釋。他說,“一帶一路”倡議為世界能源資源新格局變化提供了能源資源合作的契機--亞洲新興經(jīng)濟體崛起帶動該區(qū)能源資源消費量增長,世界能源市場重心逐漸東移,中國成為能源資源地緣政治的中心,能源資源企業(yè)更是合作的主力軍。
“一帶一路”沿線國家礦產(chǎn)資源豐富,尤其是鈾、銅、鋁、鉛、鋅、鎳等礦產(chǎn)資源豐富,稀有、稀土、稀散等新技術(shù)礦產(chǎn)也有較大潛力。目前是中國利用境外銅、鋁、鎳等礦產(chǎn)的重要區(qū)域,在全球經(jīng)濟和社會發(fā)展中也占有舉足輕重的地位。
向運川就中國企業(yè)參與全球能源資源開發(fā)有何趨勢作了肯定的回答:“據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心不完全統(tǒng)計,截至今年6月底,我國企業(yè)參與投資的境外非油氣礦山已達170處,相比2016年底新增了8處,項目分布在6大洲41個國家。其中,非洲、亞洲和大洋洲最受企業(yè)青睞?!?
他解釋,當前國有企業(yè)是境外礦山開發(fā)的主力軍,其控股或參股的礦山137處,占境外礦山總數(shù)的82%。我國企業(yè)控股礦山有141處,占比83%。為減少風險,中國企業(yè)更關(guān)注成熟的勘查項目或正在開發(fā)的礦山。
而銅、金等礦種是投資的主要目標。境外礦山涉及鐵、猛、鉻、銅、金、銀、鋁、鉬、鉛、鋅、鎳、鈷、錫、鎢、鈦、鈮、稀土、鋰等27個礦種。銅礦項目49處、金礦項目17處、鉛鋅礦項目15處。
向運川指出,海外礦山獲得資源量十分可觀。礦山數(shù)量不多,但權(quán)益礦查明資源量規(guī)??捎^。其中銅、鈷、鉻和鉑族金屬等礦種境外查明資源儲量分別是國內(nèi)的1.1倍、2.7倍、1.6倍和7.4倍;鎳、錫等礦種的境外查明資源儲量超過國內(nèi)一半。
向運川強調(diào),中國礦業(yè)企業(yè)“走出去”,參與“一帶一路”沿線能源資源產(chǎn)業(yè)投資與整合,一定要充分發(fā)揮國際合作平臺在能源資源領(lǐng)域中的作用,推進雙邊、多邊國家合作機制。處理好“一帶一路”沿線國家之間的關(guān)系,構(gòu)筑合作發(fā)展共贏利益共同體,從國家層面研究制定“一帶一路”能源資源合作規(guī)劃,打造金融投資合作國際化平臺;充分利用國家“一帶一路”倡議實施機遇期,通過機制創(chuàng)新、金融創(chuàng)新、電子商務創(chuàng)新、信息共享平臺建設(shè)等途徑,構(gòu)建“一帶一路”礦業(yè)市場與礦產(chǎn)品市場智能化、網(wǎng)絡(luò)化交易平臺,共享全球資源優(yōu)化配置成果,全面提升我國在全球能源和重要礦產(chǎn)品定價、貿(mào)易、物流等方面的話語權(quán)和影響力。隨著“一帶一路”倡議的實施與深入,將有效推進全球礦業(yè)的支持,迎來礦業(yè)回暖的春天。
最后,向運川表示,礦業(yè)領(lǐng)域在經(jīng)過長達9年的下行周期之后,我們期待全球礦業(yè),特別是中國礦業(yè)全面回暖。同時,為打造全球礦業(yè)命運共同體,攜手推動礦業(yè)繁榮發(fā)展,必須加強全球礦業(yè)的合作共贏。
“走出去”我們還需要補很多功課
國土資源部咨詢研究中心研究員李裕偉及天津大學馬寅初經(jīng)濟學院院長張中祥,也闡明了自己的觀點。李裕偉指出,目前我國礦產(chǎn)勘查從計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)換還沒有到位。原因一是風險勘查資本市場目前只有采礦的市場,在風險板塊里沒有礦產(chǎn)勘查只有科研的結(jié)果即沒有資本礦產(chǎn)勘查市場,資本來源就不穩(wěn)定。這是我們要補課的地方。二是地勘單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌隹辈橹黧w還是處于初級礦業(yè)公司,由此競爭能力和發(fā)展方向就會存在問題。三是礦產(chǎn)勘查領(lǐng)域的資源配置作用沒有落地。他解釋,勘查礦業(yè)權(quán)就是一種資源,而勘查技術(shù)、勘查勞動力、勘查資本都是勘查資源,這些資源在市場中沒有將配置的作用發(fā)揮出來,而是政府主導發(fā)揮了配置的主要作用,從而限制勘查市場的活躍。四是要提高礦產(chǎn)勘查業(yè)的國際競爭力,要在勘查人才、資本、積累野外勘查經(jīng)驗上下功夫。
張中祥指出,中國企業(yè)在“走出去”過程中要充分認識海外并購、投資的戰(zhàn)略風險。長期以來,中國企業(yè)在對外投資過程中經(jīng)常以為搞定了東道國政府就解決了一切問題,中國企業(yè)只關(guān)注“政府許可”,而非民間的“社會許可”,企業(yè)在海外投資過程中由于沒有處理好與當?shù)鼐用竦年P(guān)系,最終導致投資項目擱淺。如果不能妥善應對,這些都將會對其參與實施“一帶一路”項目帶來困難與風險。
中國企業(yè)也應該改變以往不重視勞工法和環(huán)境法規(guī)、過于依賴政府官員的“上層路線”,轉(zhuǎn)而大力加強“下層路線”的探索和培育,學習國外文化和市場經(jīng)驗,雇傭當?shù)貎?yōu)秀人才,真正實現(xiàn)文化的融合,從理念到方式上適應國際規(guī)則。他表示,當今世界70%的企業(yè)并購后并沒有能實現(xiàn)期望的商業(yè)價值,而且70%的并購失敗直接或間接起因于并購后的整合過程。
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